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蔚来汽车发行可转换债券融资6.5亿美元

2019-01-30 17:12     中国发展网

中国经济导报 中国发展网  记者杨红据外媒报道,当地时间1月30日,电动汽车制造商蔚来发行了6.5亿美元可转换债券。该公司计划将可转换债券的收益用于研发、完善制造设施以及营销。

据悉,蔚来正在发行一种五年期可转换债券,转换溢价在27.5% - 32.5%之间。这家总部位于上海的初创公司如果行使超额发行权或追加发行权,或可能筹集7.5亿美元资金。当地时间1月29日,蔚来股价收于6.94美元,自9月开始交易以来其股价已上涨约16%。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)、花旗银行(Citigroup)、瑞士信贷(Credit Suisse)、德意志银行(Deutsche Bank)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞银(UBS)是此次交易的联合簿记管理人。

据介绍,可转换债券是一种较为容易的融资方式,因其票面利率较低。债券持有者可选择在未来以约定的价格将债券转换为公司股票,这种与股票挂钩的方式给投资者带来了固定收益,此外投资者还可从公司股票增值中获利。

对科技公司或初创企业来说,可转换债券也是一种比直接债券更便宜的融资选择,因为科技公司或初创企业的股价波动更大,而且往往没有评级。

根据Refinitiv数据,亚洲可转换债券市场正蓬勃发展,去年共筹资355亿美元,创金融危机以来最高。在利率不断上升、借贷成本不断升高的情况下,可转换债券的吸引力不断在增强,未来两年,预计亚洲企业将面临近5000亿美元可转换债券到期。

中国是全球最大、增长最快的新能源车市场,但随着中国政府逐步削减新能源汽车的补贴,市场竞争越来越激烈。去年第三季度,蔚来营收及其电动SUV的交付量都有大幅增长。

【责编:宋璟】
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