中国发展网

产业发展

当前位置:首页 > 产业发展 > 产经要闻

蔚来汽车发行可转换债券融资6.5亿美元

2019-01-30 17:12     中国发展网

中国经济导报 中国发展网  记者杨红据外媒报道,当地时间1月30日,电动汽车制造商蔚来发行了6.5亿美元可转换债券。该公司计划将可转换债券的收益用于研发、完善制造设施以及营销。

据悉,蔚来正在发行一种五年期可转换债券,转换溢价在27.5% - 32.5%之间。这家总部位于上海的初创公司如果行使超额发行权或追加发行权,或可能筹集7.5亿美元资金。当地时间1月29日,蔚来股价收于6.94美元,自9月开始交易以来其股价已上涨约16%。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)、花旗银行(Citigroup)、瑞士信贷(Credit Suisse)、德意志银行(Deutsche Bank)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞银(UBS)是此次交易的联合簿记管理人。

据介绍,可转换债券是一种较为容易的融资方式,因其票面利率较低。债券持有者可选择在未来以约定的价格将债券转换为公司股票,这种与股票挂钩的方式给投资者带来了固定收益,此外投资者还可从公司股票增值中获利。

对科技公司或初创企业来说,可转换债券也是一种比直接债券更便宜的融资选择,因为科技公司或初创企业的股价波动更大,而且往往没有评级。

根据Refinitiv数据,亚洲可转换债券市场正蓬勃发展,去年共筹资355亿美元,创金融危机以来最高。在利率不断上升、借贷成本不断升高的情况下,可转换债券的吸引力不断在增强,未来两年,预计亚洲企业将面临近5000亿美元可转换债券到期。

中国是全球最大、增长最快的新能源车市场,但随着中国政府逐步削减新能源汽车的补贴,市场竞争越来越激烈。去年第三季度,蔚来营收及其电动SUV的交付量都有大幅增长。

【责编:宋璟】
7月1日上午9点,以“塑造中国未来金融业”议题的讨论在上海国际会议中心顺利展开,该议题首次成为了2019年第十三届夏季达沃斯年会的正式议题。
经过三十年中国领袖参会的积累和沉淀,主题为“领导力4.0:全球化新时代的成功之道”的2019年第十三届新领军者年会上,2019年7月1日上午9点30分,八位来自全球的2019年新领军者年会联席主席在大连夏季达沃斯会场中分享他们对新时代取得成功之道的路径和看法。
2019年7月1日,在一场主题为“中国经济前景” 世界经济论坛第13届新领军者年会上的讨论会现场,经手过中粮、华润等4个千亿级央企,现任中化集团董事长的宁高宁发表了自己的看法:“2019年中国宏观经济不确定性将降低,确定性将增强,贸易摩擦引发的困难必定存在,但有部分中国企业前提布局,经济增长的前景是乐观的。我认为,而中国企业目前真正面临的问题是转型升级。” 宁高宁补充道,“我很乐观,中国经济增长势头很强。”
7月2日上午9点半,一场主题为“今天的影子银行”发布会在2019夏季达沃斯新闻发布厅举行。现场北京大学国家发展研究院教授、副院长黄益平深入探讨该话题,世界经济论坛执行委员会的战略沟通负责人Oliver Cann主持发布会现场。
7月2日下午2点半,一场主题为“释放工业物联网的潜力”论坛在2019夏季达沃斯大连举行。《巴伦周刊》高级管理编辑Lauren Rublin现场主持,富士康工业互联网副董事长李杰,密西根大学交大密西根学院荣誉院长及吴贤铭制造科学冠名教授倪军、SCA集团执行董事Bhairavi Jani、SAP执行副总裁兼企业战略主管Deepak Krishnamurthy4位嘉宾一起探讨关于“工业物联网”目前的阶段、挑战及带来的巨大价值。
论坛•峰会:通过举办论坛、峰会汇集核心机构与产业高端智库思想,为各领域产业实际运行发展提供战略指导,为地方产业转型升级提供有价值的智慧引导。
展览•展示:融合线下实体展览和线上虚拟展览等空间阵列方式,多维度展示各产业最新发展状态,以新的视觉形象直观表现产业前沿尖端实力,全面体现产业永续发展动力。
讲座•培训:邀请权威机构与业界学术专家面向专业领域或有需求的受众群体进行线上与线下相结合的政策解读、学术指导、专业普及等方面的培训和讲座。
以“智能新生态,开放新时代”为主题的2019世界机器人大会将于8月20日在北京亦创国际会展中心开幕。没错,就是40天后。今年,大会同期还将举办2019世界机器人博览会、2019世界机器人大赛。
美通社服务着全球七万多家企业和机构,每天以四十多种语言,帮助客户把他们的最新文字,图片和视频资讯发布给世界各地的目标受众,帮助他们和媒体,业界,投资者,有影响力人群以及普通公众沟通,为他们提高知名度,打造品牌、推动销售,吸引投资。
中国战略性新兴产业网由《中国战略新兴产业》杂志创建,依托国家发改委、工信部、科技部、环保部等部委系统信息平台,资深行业领导和专家顾问队伍,庞大的地方记者站、文化传媒公司网络,紧扣战略性新兴产业核心,为中央和政府中心工作服务。