前言

近日，国家发展改革委会同有关部门对《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》进行修订，并发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》（以下简称《目录（2019年本）》），明确了新时期优化调整产业结构的目标和导向。

改革开放以来，我国充分发挥比较优势嵌入全球产业链，经济活力充分释放，快速从农业国跃升为全球制造业第一大国，建立了门类齐全、体系完整、规模庞大和具有较高技术水平的产业体系，产业结构不断优化升级。三次产业结构从1978年的27.7：47.7：24.6调整至7.2：40.7：52.2，服务业占比超过“半壁江山”，制造业和服务业融合程度不断加深。

我国三大产业结构变化一览表

虽然我国产业结构调整取得突出成绩，但仍存在产业结构高度化不足，与高质量发展要求差距较大等问题，主要表现为：产业结构以劳动密集型、重化工型产业为主，技术密集型和知识密集型产业发展不足，高技术制造业增加值占规模以上工业比重仅为13.9%，服务业结构虚高，主要以传统服务业为主，生产性服务业发展不足，金融和房地产占比过高，对实体经济的支撑不足。

《目录（2019年本）》对加强和改善宏观调控，引导社会投资方向，优化资源配置，促进产业结构调整和优化升级发挥了重要作用。中国产业发展研究院深耕我国产业发展研究，计划从2019年11月起针对《目录（2019年本）》中鼓励的、限制的、淘汰的产业逐一分析，对我国产业结构调整转型升级提供积极的政策红利解读和重大支撑。

产业结构调整指导目录（2019 年本）新能源类共计16条，相比较《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版的12条增加了4条，新增的四项内容分别是“能源路由、能源交易等能源互联网技术与设备”，“高效制氢、运氢及高密度储氢技术开发应用及设备制造，加氢站及车用清洁替代燃料加注站”，“移动新能源技术开发及应用”，“传统能源与新能源发电互补技术开发及应用”。调整的五项分别是，“氢能、风电与光伏发电互补系统技术开发与应用”，“生物质纤维素乙醇、生物燃油（柴油、汽油、航空煤油）等非粮生物质燃料生产技术开发与应用”，“以农作物秸秆、畜禽粪便、生活垃圾、工业有机废弃物、有机污水污泥等各类城乡有机废弃物为原料的大型沼气和生物天然气生产成套设备”，“5MW 及以上海上风电机组技术开发与设备制造”，“海上风电场建设与设备及海底电缆制造”。

调整的第一项新加了氢能内容，调整的第二项新加了汽油和航空煤油灯非粮生物质燃料生产技术开发与应用，调整的第三项新加了农作物秸秆、畜禽粪便、生活垃圾、工业有机废弃物、有机污水污泥等大型沼气和生物天然气生产成套设备，调整的第四项新加了5MW 及以上海上风电机组技术开发与设备制造，5MV技术标准成为新标准门槛，调整的第五项新增了海底电缆的制造。

中国产业发展研究院认为，新版鼓励类的产业结构调整目录表明了国家未来在政策、税收方面将要倾斜的方向，企业要深度研究新版产业结构调整指导目录（2019 年本），从而站在产业的高度上调整未来公司的战略发展方向。

氢能正迎来重要发展机遇期

全球能源结构向清洁化、低碳化转型背景下，氢能正迎来重要的发展机遇期，世界各国的氢能发展政策和项目数量迅速增加。在当前全球能源转型过程中，氢能的角色价值日益凸显。氢能作为二次能源，具有来源多样、适应大范围储能、用途广泛、能量密度大等多种优势，因此氢能利用被视为已有能源系统的新型、更优化的利用方式，化石能源、可再生能源以及氢电二次能源网络的互联互动将会成为未来能源利用的大趋势。中国产业发展研究院认为，强化政策引导、破解技术瓶颈、降低应用成本、加强国际合作是促进氢能规模化发展的重要途径。

IEA能源技术政策部主任Timur Gül博士介绍说，氢能利用有助于解决当前能源行业面临的诸多挑战。首先，氢能为长途运输、化工和钢铁等难以脱碳的行业提供了脱碳的有效途径，促进碳减排目标的实现；其次，氢能可以帮助调节太阳能光伏和风能等可再生能源发电量的波动，以较低成本丰富可再生能源的存储方式；第三，氢能的利用将促进能源结构多元化，促进能源供应安全。

据了解，长期以来，氢能受到中国、美国、欧洲和日本等国家和地区高度关注，各国将氢能和燃料电池作为清洁能源转型和培育经济新增长点的重要方向之一。近年来，中国氢能产业发展逐渐升温，诸多省市的氢能产业规划、项目布局、扶持政策接连出台，技术创新成果不断涌现，基础设施建设纷纷起步。但当前，制氢成本高、基础设施发展缓慢、化石能源制氢的碳排放以及氢产业发展的法规欠缺等问题仍是氢能大规模发展所面临的挑战。

从技术研发和经济性层面来看，目前氢能和氢燃料电池价格偏高，氢能供应网络缺乏，技术研发水平落后，应尽快破解技术瓶颈，建立健全氢能供应体系，降低成本。氢能产业前景可期，目前政府应从国家层面成立相关指导机构，制定氢能发展路径图，进一步加强政策引导，促进氢能产业发展。

2019年，氢能首次写进了《政府工作报告》，要求“推动充电、加氢等设施建设”。此后3月26日，财政部等四部委联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，指出地方应完善政策，过渡期后不再对新能源汽车（新能源公交车和燃料电池汽车除外）给予购置补贴，转为用于支持充电（加氢）基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。

随着可再生能源成本的下降以及制氢规模的扩大，预计到2030年，从可再生能源中制氢成本或将下降30%，燃料电池、燃料补给设备和电解槽（用于电解水制氢）都将从大规模制氢中收益。

制氢、储运、加氢产业链需高质量发展

从新版目录中可以看到高效制氢、运氢及高密度储氢技术开发应用及设备制造，加氢站及车用清洁替代燃料加注站等将被鼓励发展，从供给端来看，中国拥有丰富的氢能源基础。在制氢方面，我国是第一产氢大国，具有丰富的氢能源基础，当前每年化工厂副产氢气超过300万吨。我国具有丰富的煤炭资源和可再生资源。通过可再生能源电解水制氢和煤炭制氢+CCS具有经济可行性，完全可以支撑我国低成本氢能源的发展愿景。但现在使用的氢主要是从石油等化石燃料获得，制氢过程需要耗费大量能源，而且冷却、压缩以及运输也需要能源。

氢能产业链三大环节，每个环节都有很高的技术壁垒和技术难点，目前上游的电解水制氢技术、中游的化学储氢技术和下游的燃料电池在车辆和分布式发电中的应用被广泛看好。氢能的上游是氢气的制备，主要技术方式有传统能源的化石原料制氢、化工原料制氢、工业尾气制氢、电解水制氢、新型制氢技术;中游是氢气的储运环节，主要技术方式包括高压气态、低温液态、固体材料储氢和有机液态储运;下游是氢气的应用，氢气应用可以渗透到能源的各个方面，除了传统石化工业应用如合成氨、石油与煤炭深加工外，在新能源应用方面包括加氢站、燃料电池下游各种应用。

全球来看，目前主要的制氢原料96%以上来源于传统能源的化学重整(48%来自天然气重整、30%来自醇类重整，18%来自焦炉煤气)，4%左右来源于电解水。日本盐水电解的产能占所有制氢产能的63%，此外产能占比较高的还包括天然气改制(8%)、乙烯制氢(7%)、焦炉煤气制氢(6%)和甲醇改质(6%)等。

对比几种主要制氢技术的成本，煤气化制氢的成本最低，为1.67美元每千克，其次是天然气制氢2.00美元/千克，甲醇裂解3.99美元/千克，成本最高的是水电解，达到5.20美元/千克。相对于石油售价，煤气化和天然气重整已有利润空间，而电解水制氢成本仍高高在上。

中国煤炭资源丰富且相对廉价，故将来煤制氢很有可能成为中国规模化制氢的主要途径。但煤制氢工艺过程二氧化碳排放水平高，所以需要引入二氧化碳捕捉技术(CCS)，以降低碳排放。目前二氧化碳捕捉技术主要应用于火电和化工生产中，其工艺过程涉及三个步骤：二氧化碳的捕捉和分离，二氧化碳的输送，以及二氧化碳的封存。

光解水制氢是一种理想的制氢技术。它的原理是直接利用太阳能，在光催化剂的协助下，将水分解产生氢气。这种方法直接利用一次能源，没有能源转换所产生的浪费，理论上简单高效。然而，这种制氢方法面临的技术仍然面临很多问题。制氢效率低(不到4%)是最主要的问题，所以它离实际应用还有相当长的距离。光催化材料的带隙与可见光能量匹配，光催化材料的能带位置与反应物电极电位匹配，降低光生电子-空穴的复合率是克服这一困难的三大待攻克技术难关。

我国可再生能源丰富，每年弃水弃风的电量都可以用于电解水。我国拥有水电资源3.78亿千瓦，年发电量达到2800亿千瓦时。水电由于丰水器和调峰需要，产生了大量的弃水电能。我国风力资源也非常丰富，可利用风能约2.53亿千瓦时，相当于水力资源的2/3。但风电由于其不稳定的特性，较难上网，因此每年弃风限电的电量规模庞大。如果将这部分能源充分利用起来，有利于电解水制氢的发展。

氢是所有元素中最轻的，在常温常压下为气态，密度仅为0.0899kg/m3，是水的万分之一，因此其高密度储存一直是一个世界级难题。氢能的存储有以下方式：低温液态储氢、高压气态储氢、固态储氢和有机液态储氢等，这几种储氢方式有各自的优点和缺点。氢输运又分为气氢输送、液氢输送和固氢输送。

氢能产业链下游应用包括加氢站、燃料电池的各种应用(包括车辆、固定式电站、便携式电子、分布式发电等)、传统石化工业应用。石化应用是目前氢的主要应用，据统计氢60%被用于合成氨，38%用于炼厂石油和煤炭的深加工。

世界各地都在大力推进加氢站的建设，国内加氢站运营指日可待。加氢站的建设至关重要，对于汽车企业来说，没有能源站，就没办法卖车。据LBST于2017年2月21日发布了第9期全球加氢站统计报告，2016年全球新增92座加氢站，创增长数新高。截止到2017年1月，全球正在运营的加氢站达到274座，其中有4座是2017年初开放。

新增的92座加氢站中，有83座是对公众开放的，其余9座则是专门为公交车或车队客户提供服务。日本凭借新增45座位列加氢站增长数榜首。而在北美新开放的25座加氢站中，有20座位于加利福尼亚州。欧洲新增22座，其中6座位于德国，德国公共加氢站总数增至22座。另外，德国还有29座加氢站正在建设或即将开放，超过美国，后者正在建设的加氢站有24座。

目前全球正在运营的274座加氢站中，有106座位于欧洲，101座位于亚洲，64座位于北美，2座位于南美，1座位于澳大利亚。其中188座加氢站向公共开放，占全球总加氢站数的2/3。去年，有几座仅用于示范项目的旧加氢站也被新的公共加氢站所替代，这表明氢基础设施的商业化正在逐渐开展。

为推动氢能的广泛应用，中国产业发展研究院建议，近期可从四个方面着手，包括将沿海化工聚集区建设成为扩大氢能利用的枢纽，鼓励当前使用化石燃料制氢的炼油和化工企业转向更清洁的方式制氢；充分利用现有的天然气管道等基础设施运输氢能以降低成本；积极扩大氢能在交通领域的应用范围；加强国际合作，启动国际氢贸易，建立首批航运线路，提升氢能在全球能源体系的影响力。